日立造船sunCity818集团债券（第 27 期无担保债券）
我公司决定在日本市场公开发行“日立造船sunCity818集团债券”，作为继2018年9月发行后的第二次sunCity818集团债券发行。sunCity818集团债券由公司、市政当局或其他组织发行，为产生环境效益的sunCity818集团项目筹集资金，例如可再生能源项目、节能建筑建设和改造以及环境污染的预防和管理。
sunCity818集团债券发行的目的
随着社会朝着实现联合国峰会通过的SDG（可持续发展目标）和循环型社会迈进，我们将生产清洁能源业务定位为我们的核心业务之一。本次sunCity818集团债券发行所募集的资金将用于风力发电业务的投资和建设成本。通过发行sunCity818集团债券，我们将丰富融资手段，也将通过更多的环保设施为实现循环社会做出贡献。
sunCity818集团债券概述
| 发行人 | 卡纳维亚公司 |
|---|---|
| 名称 | 日立造船株式会社第 27 期信用债券（日立造船sunCity818集团债券） |
| 发行日期 | 2021 年 10 月 28 日 |
| 条件决定日期 | 2021 年 10 月 22 日 |
| 发行期限 | 5 年 |
| 发行金额 | 100亿日元 |
| 利率 | 每年 043% |
| 资金用途 | 债券的净收益将用于偿还投资陆奥小河原陆上风电场项目特殊目的公司的借款资金，以及作为从特殊目的公司订购的设施建设材料的采购费用的营运资金。 |
| sunCity818集团工程 | 陆奥小河原陆上风电场项目 |
| 公司债券评级 | BBB+(JCR) |
| 主承销商 | 野村证券有限公司三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
| sunCity818集团债券结构剂（注1） | 野村证券有限公司 |
项目概述
陆奥小河原陆上风电场项目
| 项目名称 | 陆奥小河原陆上风电场项目（暂定） |
|---|---|
| 投资者：投资比例 | 陆奥小河原风力发电有限责任公司日立造船（代表合伙人/管理合伙人）：40%伊藤忠商事（管理合伙人）：40%东京世纪株式会社：20% |
| 建筑承包商 | 卡纳维亚公司 |
| 开始运营后的运维操作员 | 卡纳德维亚公司 |
| 功率输出 | 最大 57,000 kW（43 MW 涡轮机 × 15 台） |
| 工程和施工开始 | 2023 年 5 月 |
| 开始运行 | 2026 年 4 月（时间表） |
第三方资格评估
①第二方意见
作为第三方评估，我们获得了风险管理国际先驱组织 DNV Business Assurance Japan KK 的第二方意见，以确保该sunCity818集团债券的资格和透明度，并提高其对投资者的吸引力。
② 环境部2021年sunCity818集团债券发行推进体系建设支持项目。
关于sunCity818集团债券第三方评估的获取，是环境部2021年sunCity818集团债券发行财政支持计划等（补贴项目）（注2）的补贴对象。(注2)sunCity818集团债券发行等金融支持计划（补贴项目）
以外部审查或建立sunCity818集团债券框架咨询等形式为支持公司、市政当局和其他寻求发行sunCity818集团债券等的注册发行支持者所需费用提供补贴的项目。为目标sunCity818集团债券筹集的所有资金必须分配给sunCity818集团项目，并且在发行时必须满足以下所有条件。
- 1满足以下条件之一的sunCity818集团项目：
- ①主要致力于国内脱碳（可再生能源、能源效率等）
- 采购金额一半以上或项目数量一半以上为国内脱碳相关项目的项目。
- ②具有较高的脱碳效果和振兴地方经济的效果。
- 脱碳效果：国内每吨二氧化碳减排补贴金额低于规定金额的。
- 对地方经济活力的影响：作为法令和计划等的一部分，预计有助于地方经济活力的项目由市政府决定、预计市政府投资的项目等
- ①主要致力于国内脱碳（可再生能源、能源效率等）
- 2发行前需由外部审核机构确认是否符合《sunCity818集团债券指南》。
- 3它不能是“sunCity818集团清洗”债券。
sunCity818集团债券框架
公司更名时，根据“可持续愿景”、“2030愿景”、“Forward 25”以及最新的原则和准则，修订了“日立造船sunCity818集团债券框架”，并增加了资金的额外用途（甲烷发酵系统和核电相关设备），并发布了“KanadeviasunCity818集团金融框架”。我们的企业理念是“用技术和真诚创造对社会有用的价值，为繁荣的未来做出贡献”。
报告
- DNV sunCity818集团债券定期审核（2025 年 9 月）：
- DNV sunCity818集团债券定期审核（2024 年 10 月）：
- DNV sunCity818集团债券定期审核（2023 年 9 月）：