日立造船绿色债券（第26期无担保债券）
2018年9月21日，我公司发行国内制造业首单绿色债券“日立造船绿色债券”。通过该计划筹集的sungame988将用于购买材料，用于日本垃圾焚烧发电设施的建设和重建。作为一家以环境领域为生的企业，我们将进一步推动引进考虑到环境保护的设施，为实现循环型社会做出贡献。这一经营政策恰逢融资方式多元化的需要，我们决定发行绿色债券。需要明确发行目的，经过深思熟虑，我们选择了京都市的“京都市南部清洁中心第二工厂重建项目”和菊池环境保护协会（熊本县）的“新环境工厂（垃圾处理设施）开发和运营项目”两个绿色项目。筹集的sungame988将用于购买该项目的材料和其他费用。为了申请绿色债券，有必要“具体”披露绿色项目的环境影响。项目进展如何以及产生了多少二氧化碳2我们已根据指定项目明确指出，例如是否可以预期减少效果。这不是一件容易的任务，因为它是一个正在进行的项目，但我们与每个项目的负责人一起工作。由此，我们发行了国内制造业第一只绿色债券——日立造船绿色债券。我想报告一下这里的现状。
日立造船绿色债券概述
| 发行人 | 日立造船株式会社 |
|---|---|
| 名称 | 日立造船株式会社第 26 期无担保债券（日立造船绿色债券） |
| 发布日期 | 2018 年 9 月 21 日 |
| 状况确定日期 | 2018 年 9 月 14 日 |
| 发行期限 | 3 年 |
| 发行金额 | 50亿日元 |
| 利率 | 每年 024% |
| sungame988用途 | 拨入流动sungame988用于我公司订购的垃圾焚烧发电设施采购材料等费用 |
| 绿色工程 | (1) 京都市南方清洁中心第二工厂（暂名）(2)菊池环境保护协会新环境工厂 |
| 公司债券评级 | BBB+(JCR) |
| 首席经理 | 三菱日联摩根士丹利证券有限公司野村证券有限公司 |
| 绿色债券结构剂（注 1） | 三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
绿色项目概述
(1) 京都市南方清洁中心第二工厂重建及维护工程*
该设施的一个特点是，它不仅可以产生高效的废物电力，而且还拥有将食物垃圾转化为沼气的设施。从垃圾、二氧化碳中回收最大能量，超过传统垃圾焚烧发电2我们的目标是减少排放。
| 订购者 | 京都市 |
|---|---|
| 建筑名称 | 京都市南部清洁中心第二工厂重建和维护工作* |
| 目标业务 | 废物处理设施、管理办公室、环境学习设施的设计和建造（包括现有设施拆除、外部构筑物及其他相关附属设施建设等） |
| 设施概览 |
|
| 完成 | 2019 年 9 月底 |
- ※结构名称是订购时的名称。
(2)菊池环境保护协会新环境工厂
协会计划建设一座新的垃圾焚烧发电厂，以促进永久稳定的垃圾处理，着眼于其管辖区域的未来趋势和可持续的垃圾处理。我公司作为代表公司于2018年接到订单。
| 订购者 | 菊池环境保护协会 |
|---|---|
| 建筑名称 | 新环保工厂（垃圾处理设施）开发运营项目* |
| 目标业务 | 废物处理设施的设计和建造以及建成后20年的运营 |
| 设施概览 |
|
| 完成 | 2021 年 3 月底 |
- ※结构名称是订购时的名称。
第三方资格评估
①第二方意见
为了确保该绿色债券的资格和透明度，并提高其对投资者的吸引力，我们获得了国际风险管理先锋组织 DNV GL Business Assurance Japan KK 的第二方意见。
② 环境部2018财年绿色债券发行促进系统发展支持项目
为了获得有关此绿色债券的第三方评估，我们有资格获得环境部2018年绿色债券发行促进系统开发支持项目（*2）的补贴。
- ※2环境部绿色债券发行促进系统开发支持项目
该项目为注册发行支持者提供支持成本补贴，这些支持者通过提供有关绿色债券框架开发的外部审查和咨询来支持打算发行绿色债券的公司和地方政府等。合格绿色债券的要求是募集的sungame988必须全部用于绿色项目，并且发行时必须满足以下所有条件。
- 1发行绿色债券时适用以下条件之一
- ①主要为国内低碳化做出贡献的企业（可再生能源、节能等）
- 募集sungame988一半以上或项目数量一半以上为国内低碳项目
- ②具有高碳减排和区域振兴效应的项目
- 低碳化效果：国内CO2每吨减量补贴金额低于一定水平
- 地区振兴效应：根据地方政府制定的法令、计划等被认为有助于地区振兴的项目、预计获得地方政府投资的项目等
- ①主要为国内低碳化做出贡献的企业（可再生能源、节能等）
- 2绿色债券框架与绿色债券指南的合规性应在发行前由外部审核机构确认
- 3不是所谓的“绿色清洗债券”
表达投资的投资者名单
我们向您介绍已宣布投资日立造船绿色债券的投资者。（截至 2018 年 9 月 14 日，按字母顺序排列）
- 圣约瑟夫天主教修女会
- 滋贺银行有限公司
- 四国劳动金库
- 巢鸭信用金库
- 第一生命保险株式会社
- 饭能信用金库
- 三井住友信托银行
绿色债券框架
报告
- DNV 绿色债券定期审核（2020 年 9 月）