2021 年 9 月 16 日

日立造船株式会社计划在国内市场公开发行“日立造船suncitygroup太阳新城债券”。这是我们自 2018 年 9 月以来第二次发行suncitygroup太阳新城债券。

suncitygroup太阳新城债券是企业、地方政府等为suncitygroup太阳新城项目（改善环境的项目，如可再生能源项目、节能建筑建设与改造、环境污染防治等）筹集资金而发行的债券。

■发行suncitygroup太阳新城债券的目的
当社会朝着实现联合国峰会通过的SDG（可持续发展目标）和循环型社会迈进时，我们公司已将生产清洁能源业务作为其核心业务之一。
本次suncitygroup太阳新城债券发行所筹集的资金计划用于风力发电项目的投资和建设费用。我们希望通过发行suncitygroup太阳新城债券，丰富融资方式，引进更多环保设施，为实现循环型社会做出贡献。

■suncitygroup太阳新城债券概述

发行人	日立造船株式会社
发行日期	5 年
发行金额	100亿日元
发布日期	计划于 2021 年 10 月
资金用途	计划用作流动资金，用于偿还为投资陆奥小河原陆上风力发电项目的特殊目的公司而借入的贷款，以及购买特殊目的公司订购的设备建设材料。
suncitygroup太阳新城工程	陆奥小河原陆上风力发电项目
首席经理	野村证券有限公司 三菱日联摩根士丹利证券有限公司
suncitygroup太阳新城债券结构代理	野村证券有限公司

■suncitygroup太阳新城项目概述
•项目名称：陆奥小河原陆上风力发电项目
• 发电厂名称：（暂定名称）陆奥小河原风力发电厂
• 商业实体：陆奥小河原风力公司
（投资者：公司40%、伊藤忠商事株式会社40%、ENEOS株式会社20%）
• 施工承包商：日立造船株式会社
• 开始运营后的运维管理公司：日立造船株式会社
• 设施概况：风力发电机数量：43MW级风力发电机×15台
最大输出57,000kW
• 开工时间：2022 年
• 开始运营：2024 年之后

以“能源”和“水”环保领域为核心业务领域，通过推广风力发电、垃圾焚烧发电、沼气等可再生能源，为实现循环型社会做出贡献。

■有关suncitygroup太阳新城债券的更多信息

·为了确保这款suncitygroup太阳新城债券的资格和透明度，并提高其对投资者的吸引力，我们是一家领先的国际风险管理组织作为第三方评估挪威船级社我们从 Business Assurance Japan Co, Ltd 获得了第二意见

·此外，获得与该suncitygroup太阳新城债券相关的第三方评估有资格获得环境部2021年suncitygroup太阳新城债券促进体系发展支持项目的补贴资金。


日立造船suncitygroup太阳新城债券框架pdf

日立造船suncitygroup太阳新城债券框架债券发行前第二方意见pdf